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CFA持证工作经验要求介绍

2020/04/2210:38来源:未知作者:admin

摘要:考生在考完CFA®考试全部三个级别之后,还需要满足CFA®官方协会规定的条件才可以申请CFA®持证,下面泽稷网校将为大家介绍CFA®持证工作经验要求。

  考生在考完CFA®考试全部三个级别之后,还需要满足CFA®官方协会规定的条件才可以申请CFA®持证,下面泽稷网校将为大家介绍CFA®持证工作经验要求。
 

  一、申请CFA®持证的工作经验

 
  在通过CFA®三个级别考试后,申请成为CFA®持证人需要4年(48个月)被认可的专业工作经验,不论是参加CFA®考试前、考试中、考试后积累的工作经验,都是被认可的。
 
  工作经验需要涉及到:
 
  1.评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。
 
  2.从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作
 
  3.监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;
 
  4.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA®协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。
 
CFA持证
 

  二、填写CFA®工作经验的注意事项

 
  泽稷小编建议同学们一定要填写的仔细、全 面。尽可能多写些,不要太过简单,一份精确、全面的工作描述会显得更有说服力,也将大大提高你申请通过的可能。
 
  建议从以下四个方面详细进行说明:
 
  1.工作职责:突出工作中和经济、统计、财务数据分析以及投资管理的关联性。
 
  2.在工作团队中的作用:详细描述你如何在整个投资决策过程中增加价值(add value)。
 
  3.所服务的客户类型以及客户名称
 
  4.建议增加在CFA®学习过程中所学到的知识,例如:你是做财务分析工作的可以列举一些上市公司的财务比率。从事个人理财业务的学员可以运用撰写个人IPS的术语来完善工作经历等等。
 
  泽稷网校建议大家考过CFA®三个级别之后,尽早开始着手准备CFA®持证申请,因为我国很多地区都对CFA®持证人推出了一系列优惠政策,》》推荐阅读:国内各大城市对CFA持证人的优惠政策汇总

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