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CFA三级考试中的IPS写作考哪些内容?

2020/05/2011:25来源:未知作者:admin

摘要:CFA®考试需要考生通过全部三个级别之后才可以申请CFA®证书,CFA®三级考试就是考生最后要跨过的考试。很多同学对于CFA®三级考试比较陌生,尤其是IPS写作。下面泽稷网校就将为大家介绍CFA®三级考试中的IPS写作考哪些内容。

  CFA®考试需要考生通过全部三个级别之后才可以申请CFA®证书,CFA®三级考试就是考生最后要跨过的考试。很多同学对于CFA®三级考试比较陌生,尤其是IPS写作。下面泽稷网校就将为大家介绍CFA®三级考试中的IPS写作考哪些内容。
 

  一、IPS写作是什么

 
  IPS写作只要在CFA®三级考试中才有,IPS主要是指根据客户的预期收益、风险承担能力、流动性需求、投资周期、税收因素以及其它个人投资约束建立的关于投资者的计划书,也可以理解为档案。根据这一计划书,结合可选择的投资产品,为投资者建立个性化的投资组合。
 
  直观的来说其实就是协会给了一些个人状况和公司状况,要为他们写RRTTLLU(return、risk、time horizon、tax、liquidity、league、unique)等内容的分析和规划。
 

  二、CFA®三级考试中IPS写作的考试内容

 
  在CFA®三级考测中,IPS的撰写所占的比重和篇幅大,对英文非母语的多数中国考生来说,也是比较陌生,很多同学因为没有经历过专业的训练,在这个部分失分较多导致CFA三级没有通过。
 
  CFA®三级考试区别于一级、二级,更多考察候选人的投资组合的实际操作能力,CFA®三级考试中加入的IPS写作考察模块即能迅速反应出考生的实操能力!
 
  CFA Level III Morning session是essay写作和简答题,10题左右,其中大部分的分数分布在IPS(Investment Policy Statement)写作上(我脑子里又回响起了RRTTLLU的魔咒),Afternoon session和二级形式相同,但内容更偏重portfolio management。另外还包含了相当繁琐的GIPS。
 
  CFA®三级是完全的案例分析和实操论述,根据知识储备评估投资绩效,独立撰写IPS投资报告。评定投资组合的绩效标准、投资风险、基准误差和国际比较,分析组合期望收益和风险以判定组合及动态决策组合。
 
  CFA®三级题型分两部分,上午是essay,包括简答和按给出的构架应答(比如给您一个表格,要您补全所缺项目),下午跟二级的题型一样。在CFA®三级考测中,IPS(investment policy statement)的撰写所占的比重和篇幅最大,对英文非母语的多数中国考生来说,也是比较陌生。
 
CFA三级
 

  三、CFA®三级考试IPS写作备考方法

 
  上午题一定要写三遍,十年IPS,五年其他科目,必须写,否则上午题基本上不会考好;
 
  IPS一定要重视,正因为考的灵活,所以才更要通过做题加深理解;
 
  下午题是关键,因为上午题毕竟有些运气成分在,下午题则比较看基本功是否扎实,不要只重视上午题,不重视下午题,题库里面的习题以及mock题要重视;
 
  CFA®三级考试是非常灵活的,一定要对知识点有深刻理解,千万不要死记硬背,否则考的稍微灵活一点的就会落入陷阱。
 
  对于那些自认为上午题写的很好结果出来全是C的,多位有类似经验并且今年通过考试的学员给出的回答是,多从自身找原因,考的是C一定是自己没掌握好,觉得写得好的十有八九是错觉。
 

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