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CFA考试道德部分advisor在投资之前应该做哪件事才不是违规的?

2020/11/1913:31来源:未知作者:admin

摘要:一、学员提问 CFA一级道德的,这题问的是什么意思啊?优先还是不优先? 二、泽稷名师解析 这道题考查的内容和优先并没有关系的;这是问advisor在投资之前应该做哪件事才不是违规的。当投资顾问在给客户推荐产品时,要推荐适合客户的产品,所以首先第一

  一、学员提问
 
  CFA一级道德的,这题问的是什么意思啊?优先还是不优先?
 
 
  二、泽稷名师解析
 
  这道题考查的内容和优先并没有关系的;这是问advisor在投资之前应该做哪件事才不是违规的。当投资顾问在给客户推荐产品时,要推荐适合客户的产品,所以首先第一步,应该了解客户,那怎么了解客户呢,要写investment policy statement

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